Salesforce يتبع طريقة بيع فريقك، لا قالباً جاهزاً

Salesforce منصة أكثر منه منتجاً. تشترك في سحابات مثل Sales وService وMarketing، ثم تشكّلها بالكائنات والحقول وتخطيطات الصفحات وأنواع السجلات والمسارات ومجموعات الصلاحيات. أغلب المشاريع المتعثرة تتعثر هنا لا في الترخيص: فعّل أحدهم كل الميزات، ونسخ تخطيطاً تجريبياً، وترك المندوب أمام أربعين حقلاً لكل عميل محتمل.

نبدأ من أسلوبكم في البيع: كيف يُؤهَّل العميل المحتمل، ومن يسعّر، ومن يعتمد الخصم، وكيف يبدو التجديد. ومن ذلك نصمم أصغر نموذج بيانات يخدم هذه العملية. نستخدم الكائنات القياسية حيثما تناسب، لأنها تُبسّط التقارير والترقيات، ولا نضيف كائنات مخصصة إلا لما لا يغطيه Salesforce، مثل المعاينة الميدانية أو تقديم مناقصة أو اتفاقية إطارية.

توقع من 8 إلى 16 أسبوعاً لنظام بسحابة واحدة وتكامل أو اثنين. أما المشاريع متعددة السحابات أو وحدات الأعمال أو المنطق المخصص الكثيف فتحتاج وقتاً أطول، ونقول ذلك عند تحديد النطاق لا في منتصف التنفيذ.

يدعم Salesforce العربية لغةً للمستخدم، ويمكن أن تحمل الحقول نصاً عربياً. العمل الحقيقي في التفاصيل: قوالب العروض والعقود بتخطيط صحيح من اليمين إلى اليسار، وقيم قوائم اختيار عربية تطابق مصطلحاتكم، وأسماء مخزنة بالكتابتين ليجدها البحث بأيهما، ودعم التاريخ الهجري أو الميلادي حيث تحتاجه عقودكم.

بيانات العملاء في نظام CRM بيانات شخصية، فينطبق عليها نظام حماية البيانات الشخصية فيما تخزنونه وسبب تخزينه ووجهته. قبل التشغيل نحدد الحقول التي تحمل بيانات شخصية، ونضبط الوصول على مستوى الحقل، ونسجل الموافقة حيث تعتمدون عليها، ونتفق على مدة الاحتفاظ. مناطق البنية التحتية لدى Salesforce وقواعد نقل البيانات خارج المملكة في لوائح النظام تتغير، لذا نؤكد الوضع الحالي مع مستشاركم القانوني عند تحديد النطاق ولا نفترضه.

وإذا كنتم تصدرون الفواتير عبر نظام ERP مربوط بمنصة زاتكا، فلا ينبغي أن يصبح CRM مصدراً ثانياً للفاتورة. نمرّر الصفقات الرابحة إلى ERP ونقرأ حالة الفاتورة منه.

نقل البيانات هو غالباً أطول مهمة خفية. تحمل ملفات النظام القديم حسابات مكررة وجهات اتصال بلا شركة وحقولاً نصية تضم ثلاث قيم في خانة واحدة. نفحص البيانات أولاً، ونتفق معكم على قواعد التنظيف، ونجري تحميلاً تجريبياً في بيئة اختبار، ثم نحمّل بيئة الإنتاج. وتراجعون الأعداد وعينة من السجلات في كل خطوة.

التكاملات هي ما يخرج النظام من عزلته. أكثرها شيوعاً: ERP للطلبات والفواتير، والتوقيع الإلكتروني للعقود، وWhatsApp Business لسجل المحادثات، ومستودع بيانات للتقارير. نبني على واجهات Salesforce API الموثقة، ونجعل كل تكامل آمناً عند إعادة المحاولة، فلا تنشأ طلبية ثانية بالخطأ.

التبني بند تسليم لا فكرة لاحقة. ندرّب حسب الدور، ونتابع بعد التشغيل في فترة رعاية مكثفة، ونراجع معكم أنماط الدخول وتحديث السجلات بعد الشهر الأول. وإن وجدنا شاشة يتجاهلها المستخدمون، غيّرنا الشاشة.